|
|
 Авторизованный вход
У каждого пользователя в системе свой пароль и свои права доступа |
 |
|
Главное окно
Из главного окна есть быстрый доступ к наиболее часто используемым модулям (панель слева):
* Клиенты (управление клиентами)
* Календарь (распорядок дня)
* Работы (анализ продаж)
* Пакеты (отправка информации по почте)
* Отчеты (отчеты по продажам)
* База знаний (база знаний для службы поддержки и сервиса)
* Воронка (воронка продаж)
|
 |
|
Список клиентов
Список всех ваших клиентов. Если клиентов много - используйте фильтр.
|
 | |
Фильтр компаний
С помощью простого фильтра вы можете искать (фильтровать) клиентов по любым критериям. |
 |
|
Карточка компании
Полная информация по каждой компании в одном месте:
* История контактов и планы
* Контактные лица
* Продукты и услуги, которые купил клиент
* Работы, проведенные с клиентом (процессы продаж). Здесь же можно посмотреть общую задолженность клиента.
* Договоры заключенные с клиентом или партнером
* Информационные материалы отправленные клиенту по электронной почте
* Группы, в которые входит клиент (общие и персональные)
* Контактные лица, работающие у клиента (с телефонами, должностями, днями рождения и т.д.)
* Банковские реквизиты
* Дополнительные поля, которые вы добавляете сами
|
 |
|
Карточка работы
Каждый процесс продажи описывается в диалоге "Работа". Здесь указывается такая важная информация как:
* Причина начала работы (выставки, реклама в интернет...). Вы же спрашиваете "Как вы о нас узнали?".
* Дата начала и окончания - показывает когда началась работа с клиентом и когда закончилась.
* Этапы - каждый процесс продаж можно разбить на этапы. У каждого этапа может быть свой ответственный менеджер и сроки.
* Продукты и услуги - список продуктов и услуг, которые собирается купить клиент.
* Оплата - деньги, которые заплатил клиент за продукты и услуги.
* Документы 1С - список документов, которые участвовали в этой продаже.
* Долг - долг клиент по данной работе.
Если продажа заканчивается отказом (клиент отказался), то указывается причина отказа и этап, на котором произошел отказ. Эта информация очень важна!
|
 |
|
Карточка работы - этапы
Каждая процесс продаж можно разбить на отдельные этапы. У каждого этапа свой ответственный менеджер, сроки. |
 |
|
Карточка работы - продукты
Список продуктов, которые покупает клиент и деньги, которые клиент заплатил за них. |
 |
|
Календарь
- Что нужно делать, когда приходишь на работу или планируешь очередную встречу?
- Открывать ежедневник. Лучше электронный.
Что позволяет модуль календарь:
* Смотреть свои планы на сегодня.
* Не только на сегодня.
* Не только свои.
* Анализировать контакты с клиентами.
- Вы знаете сколько раз вы встречались с клиентами в прошлом месяце?
- Теперь будете знать!
|
 |
|
Отчеты - настройка
Строить отчеты не просто, а очень просто. И очень быстро. Какие отчеты позволяет строить этот модуль:
* В разных разрезах (по продавцам, по продуктам, по регионам, по клиентам и т.д.)
* Указать перион времени (за месяц, за квартал, за год, укажите любой период времени)
* Динамика (любой отчет можно разбить на интервалы: декада, месяц, квартал, год)
* В деньгах и по количеству
* В рублях и в долларах (названия валют можно изменить)
* Различные графики и диаграммы.
* Дополнительные ограничения (на любой отчет можно наложить дополнительные ограничения).
|
 |
|
Отчеты - таблица
Табличный вид отчета |
 |
|
Отчеты - круговая диаграмма
Отчет в виде круговой диаграммы |
 |
|
Отчеты - гистограмма
Отчет виде гистограммы |
 |
|
База знаний
База знаний особенно полезна службе сервиса и поддержки клиентов. Здесь можно быстро найти ответ на нужный вопрос. |
 |
|
Воронка продаж
Воронка продаж наглядно показывает, сколько идет продаж и на каких этапах они находятся. |
 |
|
Права доступа
Каждый пользователь в системе имеет свои права доступа. Например, каждый менеджер по продажам видит только своих клиентов, а руководитель видит всех. Хоть это и не правильно (менеджеры по продажам должны видеть всю базу), но для многих это важно. Для удобства, можно копировать права с одного пользователя, на другого.
|
 |
|
Настройка справочников
Все справочники, которые есть в программе, настраиваются. |
