Интеграция crm системы Sales Expert 2 с 1С:Предприятие

Пользователям системы Sales Expert 2 предоставляется возможность упростить и автоматизировать работу в системе 1С:Предприятие, с помощью реализованной в Sales Expert 2 интеграции.

1. С какими версиями 1С есть интеграция
2. Какие конфигурации поддерживаются
3. Какие задачи решает интеграция
4. Как именно происходит интеграция
5. Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная
6. Дополнительная информация
7. Какие есть ограничения в интеграции

С какими версиями 1С есть интеграция

Использовать интеграцию можно с 1С:Предприятие версий 7.7 (7.70.025), 8.1(8.1.15.14) ПРОФ и 8.2(8.2.13.219) ПРОФ

Какие конфигурации поддерживаются

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 7.7:

• Конфигурация «Бухгалтерия», редакция 4.5
• Конфигурация «Торговля + Склад», редакция 9.2
• Комплексная конфигурация (Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры), редакция 4.5
• Конфигурация «Упрощенная система налогообложения», редакция 1.3

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.1 ПРОФ:

• Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 1.6
• Конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.3
• Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.2

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.2 ПРОФ:

• Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 2.0(2.0.19.12)
• Конфигурация «Управление торговлей», редакция 11.0(11.0.6.7)
• Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.3(1.3.12.1)

Какие задачи решает интеграция

В 1С:Предприятие и Sales Expert 2 есть одинаковая информация: клиенты, продукты, счета, платежи, накладные и прочие документы.
Нужно сделать так, чтобы эта информация синхронизировалась автоматически, или хотя бы с минимальным ручным трудом.

Перечисленные ниже возможности позволяют решить эту задачу:

1. Создание счетов в Sales Expert 2, с сохранением их в 1С.
2. Создание счетов в 1С, с сохранением их в Sales Expert 2.
3. Импорт документов и платежей из 1С.
4. Синхронизация контрагентов 1С и клиентов Sales Expert 2.
5. Синхронизация номенклатуры 1С и продуктов в Sales Expert 2.

Как именно происходит интеграция

Продемонстрируем некоторые возможности интеграции Sales Expert 2 с 1С.
Предположим что у нас есть работа в Sales Expert 2 в которую мы добавили три продукта: Sales Expert, Audit Expert и Project Expert.

• Сформируем счет по выбранным продуктам из Sales Expert 2 в 1С:

ниже, на скриншоте, представлено окно нашей работы с продуктами

после того как мы создали счет по нужным нам позициям в Sales Expert 2, используем функцию «Создать документ из Sales Expert», при этом список продуктов в работе передается в 1С для формирования счета

в 1С открывается форма счета, она полностью заполняется благодаря передаваемой из Sales Expert 2 информации о компании и продуктах работы, нам остается только проверить данные счета и нажать на кнопку ОК

по завершении редактирования счета в 1С, информация о счете будет передана системе Sales Expert 2

• Создание счетов в 1С с сохранением их в Sales Expert 2

В данном случае, процесс выглядит следущим образом:

1. В 1С открывается форма счета с заполненным плательщиком и договором 1С.
2. В 1С вы выбираете необходимые товары и услуги из справочника «Номенклатура», проверяете данные и нажимаете кнопку ОК
3. Информация о счете вместе с информацией о включенных в счет продуктах и услугах добавляется в систему Sales Expert 2

• Импорт документов и платежей из 1С:

по нашему счету была добавлена оплата в 1С, а также мы провели отгрузку и выписали счет-фактуру. Добавим документы в систему Sales Expert 2, для этого в окне нашей работы нажмем кнопку «Операции с 1С» и выберем пункт меню «Импорт документов».

по завершении проверки оплаты в 1С, оплата будет добавлена в работу.

по завершении проверки отгрузки в 1С, накладная будет добавлена в работу.

по завершении проверки счета-фактуры в 1С, счет-фактура будет добавлен в работу.

• Выполним синхронизацию справочников:

Окно синхронизации справочника «Контрагенты»

Окно синхронизации справочника «Номенклатура»

Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная

В том случае, когда используемая вами конфигурация 1С:Предприятие отличается от стандартной (содержит изменения), перед использованием интеграции, специалисту 1С, обслуживающему вашу конфигурацию, нужно произвести доработку поставляемых нами обработок 1С.

Дополнительная информация

Для работы интеграции контрагенты, номенклатура и работы должны быть связаны с 1С.

• Для связи контрагентов и номенклатуры используется «Код Связи 1С», его можно увидеть в окне синхронизации справочников.





• Для связи работы в Sales Expert 2 с счетами, платежками и накладными 1C используется «Договор 1С».
  Для каждой работы нужно заводить отдельный договор в 1С.

Какие есть ограничения в интеграции

Помимо перечисленных выше возможностей интеграции Sales Expert 2 с 1С, в ней так же присутствуют некоторые ограничения:

1. Можно использовать только одну 1С
2. Можно использовать только две валюты