Интеграция crm системы Sales Expert 2 с 1С:Предприятие

Пользователям системы Sales Expert 2 предоставляется возможность упростить и автоматизировать работу в системе 1С:Предприятие, с помощью реализованной в Sales Expert 2 интеграции.

• 1. С какими версиями 1С есть интеграция
• 2. Какие конфигурации поддерживаются
• 3. Какие задачи решает интеграция
• 4. Как именно происходит интеграция
• 5. Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная
• 6. Дополнительная информация
• 7. Какие есть ограничения в интеграции

С какими версиями 1С есть интеграция

Использовать интеграцию можно с 1С:Предприятие версий 7.7 (7.70.025), 8.1(8.1.15.14) ПРОФ и 8.2(8.2.13.219) ПРОФ

Какие конфигурации поддерживаются

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 7.7:

• Конфигурация «Бухгалтерия», редакция 4.5
• Конфигурация «Торговля + Склад», редакция 9.2
• Комплексная конфигурация (Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры), редакция 4.5
• Конфигурация «Упрощенная система налогообложения», редакция 1.3

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.1 ПРОФ:

• Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 1.6
• Конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.3
• Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.2

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.2 ПРОФ:

• Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 2.0(2.0.19.12)
• Конфигурация «Управление торговлей», редакция 11.0(11.0.6.7)
• Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.3(1.3.12.1)

Какие задачи решает интеграция

В 1С:Предприятие и Sales Expert 2 есть одинаковая информация: клиенты, продукты, счета, платежи, накладные и прочие документы. Нужно сделать так, чтобы эта информация синхронизировалась автоматически, или хотя бы с минимальным ручным трудом.

Перечисленные ниже возможности позволяют решить эту задачу:

• 1. Создание счетов в Sales Expert 2, с сохранением их в 1С.
• 2. Создание счетов в 1С, с сохранением их в Sales Expert 2.
• 3. Импорт документов и платежей из 1С.
• 4. Синхронизация контрагентов 1С и клиентов Sales Expert 2.
• 5. Синхронизация номенклатуры 1С и продуктов в Sales Expert 2.

Как именно происходит интеграция

Продемонстрируем некоторые возможности интеграции Sales Expert 2 с 1С.
Предположим что у нас есть работа в Sales Expert 2 в которую мы добавили три продукта: Sales Expert, Audit Expert и Project Expert.

• Сформируем счет по выбранным продуктам из Sales Expert 2 в 1С:
  ниже, на скриншоте, представлено окно нашей работы с продуктами
  
  
  после того как мы создали счет по нужным нам позициям в Sales Expert 2, используем функцию «Создать документ из Sales Expert», при этом список продуктов в работе передается в 1С для формирования счета
  
  
  в 1С открывается форма счета, она полностью заполняется благодаря передаваемой из Sales Expert 2 информации о компании и продуктах работы, нам остается только проверить данные счета и нажать на кнопку ОК
  
  
  по завершении редактирования счета в 1С, информация о счете будет передана системе Sales Expert 2


• Создание счетов в 1С с сохранением их в Sales Expert 2
  В данном случае, процесс выглядит следущим образом:
  • В 1С открывается форма счета с заполненным плательщиком и договором 1С.
  • В 1С вы выбираете необходимые товары и услуги из справочника «Номенклатура», проверяете данные и нажимаете кнопку ОК
  • Информация о счете вместе с информацией о включенных в счет продуктах и услугах добавляется в систему Sales Expert 2
• Импорт документов и платежей из 1С:
  по нашему счету была добавлена оплата в 1С, а также мы провели отгрузку и выписали счет-фактуру. Добавим документы в систему Sales Expert 2, для этого в окне нашей работы нажмем кнопку «Операции с 1С» и выберем пункт меню «Импорт документов».
  
  
  по завершении проверки оплаты в 1С, оплата будет добавлена в работу.
  
  
  по завершении проверки отгрузки в 1С, накладная будет добавлена в работу.
  
  
  по завершении проверки счета-фактуры в 1С, счет-фактура будет добавлен в работу.
  
• Выполним синхронизацию справочников:
  
  Окно синхронизации справочника «Контрагенты»
  
  
  Окно синхронизации справочника «Номенклатура»
  

Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная

В том случае, когда используемая вами конфигурация 1С:Предприятие отличается от стандартной (содержит изменения), перед использованием интеграции, специалисту 1С, обслуживающему вашу конфигурацию, нужно произвести доработку поставляемых нами обработок 1С.

Дополнительная информация

Для работы интеграции контрагенты, номенклатура и работы должны быть связаны с 1С.

• Для связи контрагентов и номенклатуры используется «Код Связи 1С», его можно увидеть в окне синхронизации справочников.
  
  
• Для связи работы в Sales Expert 2 с счетами, платежками и накладными 1C используется «Договор 1С».
  Для каждой работы нужно заводить отдельный договор в 1С.
  

Какие есть ограничения в интеграции

Помимо перечисленных выше возможностей интеграции Sales Expert 2 с 1С, в ней так же присутствуют некоторые ограничения:

• Можно использовать только одну 1С
• Можно использовать только две валюты