Что нового в Sales Expert 1

Версия 1.9

- Улучшена интеграция с 1С;
- Улучшена эрногомичность программы;
- Добавлено поле комментарий к оплатам.

Версия 1.8

Импорт всех справочников (кроме Районы/Регионы)

Теперь можно импортировать практически все справочники, используемые в системе, из текстовых файлов, причем импорт идет в режиме обновления, то есть в Sales Expert будут добавлены только те данные, которых в нем еще нет.

Улучшение интеграции с 1С

В "Сделке" на вкладке "О сделке" в блоке "Документы" добавилось новое поле "Др. документ", которое при использовании текущих версий скрипта используется для указания номера и даты договора.

Также изменена технология получения оплат. Теперь можно получать оплаты выборочно по одному из документов: Счет, Накладная, Счет-Фактура или др. документ (ранее было только по счету). Данную функцию нужно настроить в 1С соответственно технологии учета оплат в учетной системе клиента.

ВНИМАНИЕ! При переходе с версии 1.7 на 1.8 необходимо также обновить используемые скрипты. Старые версии скриптов с версией Sales Expert 1.8 работать не будут.

Версия 1.7

Запрос по нескольким группам клиентов

Теперь в модуле КЛИЕНТЫ можно делать запрос по клиентам, входящим:

в одну из нескольких групп;
во все из указанных групп;

не входящим ни в одну из перечисленных групп.

Копирование прав доступа с одного пользователя на другого

Эта возможность повысит удобство администрирования прав доступа пользователей, особенно на начальном этапе.

Выбор столбцов для экспорта

При экспорте информации из Sales Expert теперь появилась возможность выбора тех столбцов, которые нужно экспортировать, что позволяет значительно увеличить скорость экспорта.

Количество в товарах может включать до трех знаков после запятой

Если ведется учет товара в тоннах, а нужно отгрузить 3542 кг, то вы можете указать - 3, 542 т.

Поиск по договорам

В модуле КЛИЕНТЫ появилась возможность найти клиента и договор с нужными реквизитами договора.

Ссылка на договор

В модуле КЛИЕНТЫ на вкладке ДОГОВОР можно указать ссылку на файл договора. Принцип работы ссылки такой же, как в истории и планах.

Анализ сделок в разрезе товаров

Теперь в модуле СДЕЛКИ появилась возможность смотреть сделки в разрезе ТОВАРЫ. Это даст возможность получать отчет о планируемых к отгрузке товарах и отчет о планируемых продажах товаров в разрезе по товарам.

Улучшение интеграции с "1С"

Произошли следующие изменения:

Если при составление счета в "1С" указанные в сделке товары не обнаруживаются, то они добавляются в "1С" автоматически.
Появился документ "Рекомендации по использованию скриптов.doc", описывающий механизм (технологию) обмена SE и "1С".
Разработаны 4 модификации базового скрипта с подробно описанной структурой и рекомендациями по изменению структуры скрипта для учета изменений конфигурации. Поставляемые скрипты ориентированы на следующие конфигурации "1С":
- "1С:Бухгалтерия 7.7", конфигурация "Бухгалтерия", редакция 4.Х
- "1С:Предприятие 7.7", конфигурация "Торговля + Склад", редакция 8.7
- "1С:Предприятие 7.7", конфигурация "Производство + Услуги + Бухгалтерия", редакция 2.Х
- "1С:Предприятие 7.7", Комплексная конфигурация 4.0 (Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры)

Запрос по дате регистрации

В запросах по клиентам ввести возможность получения выборки по дате регистрации товара с.. по… Это нужно для того, чтобы определить количество зарегистрированных товаров за указанные периоды времени.

Запрос по полю КОММЕНТАРИЙ контактного лица в модуле клиенты

Теперь можно производить поиск по комментариям к контактным лицам.

Импорт справочника ТОВАРЫ

Теперь можно импортировать справочник товаров с ценами из текстового файла. Причем импорт идет в режиме обновления, то есть в Sales Expert будут добавлены только те товары, которых в нем еще нет. В частности, эту возможность можно использовать для автоматического обновления прайс-листа.

Версия 1.6

Детальный экспорт информации с карточки клиента

Теперь Вы можете экспортировать историю и планы работы, контактные лица компаний-клиентов, проданные им товары, сделки и договора как по одному клиенту, так и по всей выборке клиентов. При экспорте можно указать, какая конкретно информация необходима.

Права доступа на экспорт на уровне модуля

Для каждого пользователя можно задать, из каких модулей он может экспортировать информацию.

Переход на нужное контактное лицо

На вкладках "История" и "Планы" добавлена кнопка "На контактное лицо", чтобы при работе с конкретной заметкой или планом можно было узнать, на основе работы с каким контактным лицом они написаны. Аналогично на вкладке "Календарь" при нажатии на кнопку "На карточку" происходит, как и раньше, переключение на карточку компании, с которой запланирована работа, но теперь автоматически выбирается и то контактное лицо, на которое эта работа запланирована.

Поиск по отделу

В модуле "Клиенты" на вкладке "Запрос" появилось поле "Отдел", что позволяет строить выборки не только по тем клиентам, которые закреплены за конкретными сотрудниками Вашей компании, но и по всем клиентами, закрепленным за всеми сотрудниками конкретного отдела.

Автоматический набор номера (телефона или факса)

В общих настройках появились опции, позволяющие настроить набор номера, а рядом с полями "телефон" и "факс" появилась кнопки, при нажатии на которые вызывается установленная по умолчанию в вашей операционной системе программа набора номера. При этом если в карточке клиента не указан в поле номера телефона "Код страны" или "Код города", то в модуле "Настройки" можно определить те коды, которые будут использоваться по умолчанию при наборе номера.

Электронная регистрация

В меню "Справка/Регистрация" появилась возможность регистрации программы через WEB или E-mail.

Новые возможности графического анализа и экспорта графиков

В отчеты добавлены новые виды графиков: гистограммы и диаграммы с областями, которые можно сохранить в файл в разных форматах или скопировать в буфер обмена.

Версия 1.5

В истории и планах на карточке клиента можно теперь делать ссылки на любые файлы: на локальные файлы, на папки, на WWW, на e-mail, на News, на EXE, на сетевые папки и т.п. По команде "Открыть ссылку" выполняется соответствующая ссылке команда. Например:

C:\Мои документы\Преимущества_SE.doc	Запустится MS Word и в нем откроется документ "Преимущества_SE".
C:\	Откроется папка "С:\"
\\server	Откроется корневой диск с компьютера с именем "server"
\\server\common	Откроется папка "common" на компьюере "server"
mailto:se@pro-invest.com	Загрузится, если не была загружена, почтовая программа, и будет создано новое письмо для адресата "se@pro-invest.com"
c:\boot.ini	Откроется файл "boot.ini"
c:\quake\quake.exe	Загрузится игра Quake.
http://www.yandex.ru	Откроется Интернет-браузер, установленный по умолчанию на Вашем компьютере, и загрузится страница с Интернет-сайта www.Yandex.ru
ftp://ftp.microsoft.com	Откроется Интернет-браузер и загрузится страница с Интернет-сайта ftp.microsoft.com

Файлы будут открываться, если у Вас есть к ним доступ, который определяется администратором Вашей сети. Поэтому, чтобы сделать файл доступным всем пользователям Sales Expert, рекомендуется размещать на общем сетевом ресурсе.

Появилась возможность групповых операций с выборкой клиентов: Вы можете добавить всем заметку в историю или поставить план (в том числе и вместе со ссылкой на любой файл), добавить выбранных клиентов в личную или общую группу или открыть по ним сделки. Также можно выгрузить адреса электронной почты по данной выборке клиентов для проведения рассылки.

Расширено количество символов в названии товара с 50 до 100.

Версия 1.4

Теперь можно добавлять неограниченное число контактных лиц к каждой карточке клиента. У каждого контактного лица теперь есть свой куратор и дата регистрации в базе. По умолчанию история и планы связываются с активным контактным лицом, но при необходимости эту опцию можно отменить. Также возможно включить просмотр только по тем контактным лицам, куратором которых Вы являетесь.
Значительно расширены возможности по настройке прав доступа к системе.
Появился файл справки, который вызывается в любом месте программы нажатием клавиши F1.
Улучшена функция импорта клиентов, что положительно повлияло на его скорость.
При отправки информации в модуле "Рассылка", письма отправляются теперь в правильной кодировке (Windows-1251).
Изменено количество символов в "Номере товара" с 10 на 50.
Понятие "Списки" изменено на "Справочники".
Название "Глобальные" изменено на "Общие".

Версия 1.3

Появилась возможность добавления пользовательские полей в карточку клиента (размер поля до 255 символов). По этим полям возможно проводить поиск, и они доступны для импорта и экспорта. Доступ к настройке пользовательских полей возможен через команду "Настройка полей..." в меню "Клиенты" при активном модуле "Клиенты". В "Правах доступа" появилась соответствующая опция.
Стали возможны обмен данными с 1С:Предприятием и формирование расчетных документов прямо из системы Sales Expert. В диалоге Сделка (модуль "Клиенты") на вкладке "О сделке" появился ряд кнопок, помогающих автоматизировать выписку счета в 1С и ввод оплат в SE, напротив полей "счет", "накладная" и "счет-фактура".
При нажатии на кнопку напротив счета:
- будет создан и показан счет в 1С (если номер счета не указан в сделке)
- будет найден и показан счет в 1С (если счет указан)
При нажатии на кнопку напротив накладной:
- будет создана накладная:
> розничная (если не указан счет в сделке);
> расходная (если указан счет в сделке);
- будет найдена и показана накладная (если указаны номер и дата накладной).
При нажатии на кнопку напротив счета-фактуры:
- будет создан и показан счет-фактура (если номер счета-фактуры не указан и указана накладная в сделке);
- будет найден и показан счет-фактура (если указаны номер и дата счета-фактуры в сделке).
На вкладке "Товар и оплата" в нижней части есть кнопка "Проверить деньги в 1С по счету". Воспользоваться ею можно, если указана информация о счете (номер и дата) и есть товары в этой сделке. При нажатии на эту кнопку Sales Expert делает запрос в 1С и берет оттуда все оплаченные суммы по счету. Если будет обнаружена сумма, отсутствующая в сделке, будет предложено ее добавить.
Добавление суммы производится от имени пользователя Sales Expert и заносится по всем товарам пропорционально их плановой стоимости.
Для появления возможности обмена данными необходимо внедрить в 1С скрипт, входящий в комплект поставки (файл "Скрипт.txt").
Появилась возможность запретить ввод историю "задним" числом и изменять старую историю. Чтобы запретить пользователю вводить историю "задним" числом, установите соответствующую опцию в правах доступа (Настройки/Глобальные).
Выпущено "Дополнение к руководствам по системе Sales Expert", в которое вошли все изменения, произведенные после выхода версии 1.2.0 (руководства по версии 1.2.0 входят в комплект поставки).

Версия 1.2.1

В сделке можно добавлять товар с нулевой стоимостью, что позволяет указать заинтересованность клиента в определенных товарах и не приводит к формированию дебиторской задолженности по данному клиенту. Иными словами, теперь мы можем легко разделить клиентов на тех, кто уже принял решение о покупке нашего товара, но еще не оплатил его, и тех, кто пока только заинтересовался нашим товаром.
В модуле "Отчеты" появилась возможность формировать графики. Вкладка "Графики" появляется, если указан интервал агрегации данных (т. е. берется сумма за декаду, месяц и т.п.).
Более удобным стал модуль "Рассылка". При определении пути к рассылаемым документам теперь можно указать не только сам путь в явном виде, но и маску - шаблон имени файла! Например, можно указать путь к прайс-листу следующим образом "\\server\out\price\price*.doc". Имя файла может меняться в зависимости от даты - price_01-02-2000.doc. При этом пользователям системы будут как и ранее видны названия рассылаемых файлов (тех, которые будут найдены по маске), а сама маска будет появляться при настройке списка документов для рассылки.
Администратор системы Sales Expert теперь не может случайно лишить себя администраторских прав.

Версия 1.2.0

Программа реализована на СУБД InterBase 6, которая распространяется бесплатно.

Версия 1.1.1b

В целях устранения проблем, связанных с дублированием карточек (когда на одного клиента заводится несколько карточек), появилась возможность объединения карточек. Кроме того, информацию - историю, планы, товары, сделки, договора, рассылки - можно перенести с одной карточки на другую.

Версия 1.1.1

Программа претерпела сильные внутренние изменения. Незначительно изменился интерфейс и структура базы. Для преобразования старой структуры базы нужно воспользоваться специальной программой конвертором. Конвертор меняет структуру базы и исправляет некоторые ошибки.

Добавлена поддержка протокола IPX. Для активизации работы системы по этому протоколу в файле настроек (se.ini) нужно добавить в секцию [SETUP] параметр "protocol=ipx" (без кавычек).
Добавлена настройка "Районов" и соответствующих им "Регионов". Внимание! При удалении региона из района регион не удаляется, а переносится в район "не указано".
Добавлена возможность настройки типов заметок/планов.
Добавлена возможность настройки списка этапов сделки.
Добавлена возможность указания цены товара (в настройке списков). Цена будет использована при добавлении товара в сделку.
Добавлена возможность указания портов для smtp-серверов. Для тестовых писем и информационных материалов - свой subject (тему письма) и свое тело (содержание) письма. Удобно использовать эту возможность, чтобы указать в теле письма порядок распаковки материалов.
Программа защищена ключом. Требуется установить специальный драйвер и ключ защиты.
При создании новых пользователей, пароль у них теперь по умолчанию НЕ указывается (раньше у всех новых пользователей автоматически устанавливался пароль "1" (единица)).
Увеличено число контактных лиц с 3 до 5. У каждого контакта добавлены "E-mail" и "Отдел".
В карточке клиента добавлено поле "WWW", для указания адреса веб-странички. Чтобы страница открывалась специальной кнопкой, нужно указывать полный адрес. Например, http://www.pro-invest.com.
При смене куратора клиента запись в истории делается более полно, например, "Смена куратора: Иванов => Петров" вместо "Куратор Иванов передала Вам этот контакт"
В календаре и планах теперь информация отображается следующим образом: "будильник" - подчеркивается, приоритет выделяется бардовым цветом. Если установлен и будильник, и приоритет, то теперь это можно будет различить визуально.
Полностью переработан диалог регистрации товара. Теперь он намного проще и удобнее. Все делается в одном диалоге.
Названия основной и дополнительной валют (по умолчанию Рубль и Доллар) теперь можно установить свои.
Признаки продукта (ранее Учебная и Upgrade) теперь можно установить свои.
Работа с группами стала проще. Теперь возможно переименовать группу, а также добавлять и удалять группы по двойному щелчку в соответствующем списке.
Имея определенные права доступа, можно планировать деятельность других сотрудников.
Во многих диалогах, например в календаре, после нажатия на клавишу "На карточку" происходит, как и раньше, переход на карточку. Но дополнительно происходит переключение на нужную вкладку и позиционирование на нужную запись.
В модуле "Клиенты", снизу, добавлена новая вкладка "Договора". Договор может объединять в себе несколько сделок. Используя этот механизм легче отражать работу с дилерами и дистрибьюторами. Информация из вкладки "Договор" перенесена туда (во время конвертации базы).
В модуле "Клиенты", снизу, список товара и список сделок теперь показывается в обратном порядке - последняя по дате занесения информация указывается первой.
Модуль "Клиенты". При запросе по карточкам на вкладке "Товар" помимо группы товара можно искать по конкретному товару. Например, если у Вашего товара есть несколько разновидностей или версий, то запрос можно строить по каждой версии отдельно.
Модуль "Клиенты". При поиске по карточкам расширен список полей, по которым можно сортировать карточки клиентов. Также расширены параметры для поиска по карточкам.
В модуле "Клиенты", снизу, с вкладки "Товар", по специальной кнопке можно перейти на сделку, к которой он принадлежит. То же касается сделки по отношению к договору.
Вынесены в отдельный модуль верхние вкладки "Сделки" и "Этапы". Этот модуль теперь называется "Сделки" и является более функциональным, чем раньше.
В модуле "Сделка" при добавлении товара в сделку или изменении количества изменяется стоимость товара, которая рассчитывается как произведение цены единицы товара на его количество. Чтобы этот режим работал, необходимо настроить цену товара в меню "Настройки".
В модуле "Сделка" теперь можно формировать любой список этапов и их последовательность.
В модуле "Сделка" можно теперь не только удалять и добавлять оплаченную сумму, но еще и редактировать.
В модуле "Сделка" при вводе суммы (при добавлении товара в сделку или при добавлении оплаты или их редактирования) дополнительный диалог для указания суммы больше не вызывается. Редактируется прямо в этом диалоге.
Модуль "Отчеты". Добавились новые отчеты - "Источники2", "Причины2" и "Тип сделки". Стали работать новые интервалы (декад, квартал, год). Отчеты стали выполняться в несколько раз быстрее (в некоторых случаях в десятки раз!).
В модуле "Отчеты" добавлены новые ограничения - "Отделы", "Районы", "Сегменты2", "Источники2", "Группы продуктов", "Причина сделки2", "Тип сделки", "Персональные группы".
Модуль "Рассылка". Сообщения об ошибках при отправке стали более понятными.
Модуль "Рассылка". Одинаковые диалоги как при входе в модуль "Рассылка", так и при формировании нового заказа. Но отображение списка заказов при этом разное. Если войти в модуль через главное меню системы, то будет выведен список всех ВАШИХ заказов. А если зайти в этот модуль через карточку клиента (по кнопке сформировать заказ), то будет выведен список заказов для этого клиента.
Модуль "Рассылка". Можно отправлять отдельные файлы информационного материала.
Модуль "Рассылка". Можно менять статус заказа.
Модуль "Рассылка". Можно переходить с заказа на карточку по специальной кнопке.
Модуль "Рассылка". Видны файлы (их местонахождение в сети) информационных материалов.
Модуль "Рассылка". Заказ теперь можно удалить соответствующей кнопкой.
Модуль "Рассылка". При формировании нового заказа его можно сразу отправить.
Новые руководства. Теперь их четыре: Руководства по установке, администратора, пользователя и справочное.

Версия 1.0.03a

При импорте клиентов, по умолчанию, значения полей-списков инициализируются значениями "не указано" (если они не импортируются).

Версия 1.0.03

В глобальных настройках добавлена возможность изменения отдела у пользователя.
Убрана проверка при удалении сделки на наличии фактической суммы. Раньше, если сумма в сделке была, то удалить ее нельзя.
Администратор теперь может изменять/удалять любые строки в истории, планах, календаре и сделках.
Администратор может изменить даты начала и завершения в сделке и дату регистрации компании.
В модуле "Клиенты" на вкладке "Продукты" добавлен столбец "Дата накладной".
В модуле "Клиенты" на верхней вкладке "Сделки" добавлены столбцы "Дата первой оплаты" и "Дата последней оплаты".
При создании новой карточки клиента все поля-справочники устанавливаются в значение "не указано". То же касается и сделок.
В файле настроек SE.INI в разделе "Setup" рекомендуется убрать параметр NetFileDir. Быстродействие системы увеличится.
Появилась возможность импорта клиентов. Кнопка "Импорт клиентов" добавлена в меню "Настройка/Глобальные".

Версия 1.0.02

Запрещено редактировать дату начала и окончания сделки.
В списке мероприятий на вкладке "Календарь" поле "Дата регистрации" закрыто для изменения.
Теперь право доступа "Редактирование и удаление карточки" дает также право изменения куратора.

Версия 1.0.01а

Добавлена поддержка протокола NetBeui.