Интеграция crm системы Quick Sales 1 с 1С:Предприятие
Пользователям системы Quick Sales 1 предоставляется возможность упростить и автоматизировать работу в системе 1С:Предприятие, с помощью реализованной в Quick Sales 1 интеграции.
- С какими версиями 1С есть интеграция
- Какие конфигурации поддерживаются
- Какие задачи решает интеграция
- Как именно происходит интеграция
- Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная
- Дополнительная информация
- Какие есть ограничения в интеграции
С какими версиями 1С есть интеграция
Использовать интеграцию можно с 1С:Предприятие версии 7.7 (7.70.025)
Какие конфигурации поддерживаются
Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 7.7:
- Конфигурация «Бухгалтерия», редакция 4.4 (4.5).
- Конфигурация «Торговля + Склад», редакция 9.2.
- Комплексная конфигурация (Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры), редакция 4.4 (4.5).
- Конфигурация «Упрощенная система налогообложения», редакция 1.3.
Какие задачи решает интеграция
В 1С:Предприятие и Quick Sales 1 есть одинаковая информация: клиенты, продукты, счета, платежи и накладные.
Нужно сделать так, чтобы эта информация синхронизировалась автоматически, или хотя бы с минимальным ручным трудом.
Перечисленные ниже возможности позволяют решить эту задачу:
- Создание счетов в Quick Sales 1, с сохранением их в 1С.
- Создание счетов в 1С, с сохранением их в Quick Sales 1.
- Импорт документов и платежей из 1С.
- Синхронизация контрагентов 1С и клиентов Quick Sales 1.
- Синхронизация номенклатуры 1С и продуктов в Quick Sales 1.
Как именно происходит интеграция
Продемонстрируем некоторые возможности интеграции Quick Sales 1 с 1С.
Предположим что у нас есть сделка в Quick Sales 1 в которую мы добавили три продукта: Sales Expert, Audit Expert и Project Expert.
- Сформируем счет по выбранным продуктам из Quick Sales 1 в 1С:
ниже, на скриншоте, представлено окно нашей сделки с продуктами
на вкладке «Документы 1С» добавляем документ, при этом список продуктов в сделке передается в 1С для формирования счета
в 1С открывается форма счета, она полностью заполняется благодаря передаваемой из Quick Sales 1 информации о компании и продуктах сделки, нам остается только проверить данные счета и нажать на кнопку ОК
по завершении редактирования счета в 1С, информация о счете будет передана системе Quick Sales 1
- Создание счетов в 1С с сохранением их в Quick Sales 1
В данном случае, процесс выглядит следущим образом:
- В 1С открывается форма счета с заполненным плательщиком и договором 1С.
- В 1С вы выбираете необходимые товары и услуги из справочника «Номенклатура», проверяете данные и нажимаете кнопку ОК
- Информация о счете вместе с информацией о включенных в счет продуктах и услугах добавляется в систему Quick Sales 1
- Импорт документов и платежей из 1С:
по нашему счету была добавлена оплата в 1С, добавим ее в систему Quick Sales 1, для этого в окне нашей сделки выберем вкладку «Продажи» и нажмем кнопку «Проверить деньги в 1С по сделке».
по завершении проверки оплаты в 1С, оплата будет добавлена в сделку.
мы провели отгрузку и выписали счет фактуру по нашей сделке в 1С, теперь импортируем документы в систему Quick Sales 1, для этого в окне нашей сделки открываем вкладку «Документы 1С» и нажимаем кнопку «Получить документы из 1С по сделке»
по завершении импорта, по доступным в 1С документам нашей сделки будет добавлена информация
- Выполним синхронизацию справочников:
Окно синхронизации справочника «Контрагенты»
Окно синхронизации справочника «Номенклатура»
Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная
В том случае, когда используемая вами конфигурация 1С:Предприятие отличается от стандартной (содержит изменения), перед использованием интеграции, специалисту 1С, обслуживающему вашу конфигурацию, нужно произвести доработку поставляемых нами обработок 1С.
Дополнительная информация
Для работы интеграции контрагенты, номенклатура и работы должны быть связаны с 1С.
- Для связи контрагентов и номенклатуры используется «Код 1С», его можно увидеть в окне синхронизации справочников.
- Для связи работы в Quick Sales 1 с счетами, платежками и накладными 1C используется «Договор в 1С».
Для каждой работы нужно заводить отдельный договор в 1С.
Какие есть ограничения в интеграции
Помимо перечисленных выше
возможностей интеграции Quick Sales 1 с 1С, в ней так же присутствуют некоторые ограничения:
- Можно использовать только одну 1С
- Можно использовать только две валюты