Интеграция crm системы Quick Sales 1 с 1С:Предприятие

Пользователям системы Quick Sales 1 предоставляется возможность упростить и автоматизировать работу в системе 1С:Предприятие, с помощью реализованной в Quick Sales 1 интеграции.

1. С какими версиями 1С есть интеграция
2. Какие конфигурации поддерживаются
3. Какие задачи решает интеграция
4. Как именно происходит интеграция
5. Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная
6. Дополнительная информация
7. Какие есть ограничения в интеграции

С какими версиями 1С есть интеграция

Использовать интеграцию можно с 1С:Предприятие версии 7.7 (7.70.025)

Какие конфигурации поддерживаются

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 7.7:

• Конфигурация «Бухгалтерия», редакция 4.4 (4.5).
• Конфигурация «Торговля + Склад», редакция 9.2.
• Комплексная конфигурация (Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры), редакция 4.4 (4.5).
• Конфигурация «Упрощенная система налогообложения», редакция 1.3.

Какие задачи решает интеграция

В 1С:Предприятие и Quick Sales 1 есть одинаковая информация: клиенты, продукты, счета, платежи и накладные.
Нужно сделать так, чтобы эта информация синхронизировалась автоматически, или хотя бы с минимальным ручным трудом.

Перечисленные ниже возможности позволяют решить эту задачу:

1. Создание счетов в Quick Sales 1, с сохранением их в 1С.
2. Создание счетов в 1С, с сохранением их в Quick Sales 1.
3. Импорт документов и платежей из 1С.
4. Синхронизация контрагентов 1С и клиентов Quick Sales 1.
5. Синхронизация номенклатуры 1С и продуктов в Quick Sales 1.

Как именно происходит интеграция

Продемонстрируем некоторые возможности интеграции Quick Sales 1 с 1С.
Предположим что у нас есть сделка в Quick Sales 1 в которую мы добавили три продукта: Sales Expert, Audit Expert и Project Expert.

• Сформируем счет по выбранным продуктам из Quick Sales 1 в 1С:

ниже, на скриншоте, представлено окно нашей сделки с продуктами

на вкладке «Документы 1С» добавляем документ, при этом список продуктов в сделке передается в 1С для формирования счета

в 1С открывается форма счета, она полностью заполняется благодаря передаваемой из Quick Sales 1 информации о компании и продуктах сделки, нам остается только проверить данные счета и нажать на кнопку ОК

по завершении редактирования счета в 1С, информация о счете будет передана системе Quick Sales 1

• Создание счетов в 1С с сохранением их в Quick Sales 1

В данном случае, процесс выглядит следущим образом:

1. В 1С открывается форма счета с заполненным плательщиком и договором 1С.
2. В 1С вы выбираете необходимые товары и услуги из справочника «Номенклатура», проверяете данные и нажимаете кнопку ОК
3. Информация о счете вместе с информацией о включенных в счет продуктах и услугах добавляется в систему Quick Sales 1

• Импорт документов и платежей из 1С:

по нашему счету была добавлена оплата в 1С, добавим ее в систему Quick Sales 1, для этого в окне нашей сделки выберем вкладку «Продажи» и нажмем кнопку «Проверить деньги в 1С по сделке».

по завершении проверки оплаты в 1С, оплата будет добавлена в сделку.

мы провели отгрузку и выписали счет фактуру по нашей сделке в 1С, теперь импортируем документы в систему Quick Sales 1, для этого в окне нашей сделки открываем вкладку «Документы 1С» и нажимаем кнопку «Получить документы из 1С по сделке»

по завершении импорта, по доступным в 1С документам нашей сделки будет добавлена информация

• Выполним синхронизацию справочников:

Окно синхронизации справочника «Контрагенты»

Окно синхронизации справочника «Номенклатура»

Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная

В том случае, когда используемая вами конфигурация 1С:Предприятие отличается от стандартной (содержит изменения), перед использованием интеграции, специалисту 1С, обслуживающему вашу конфигурацию, нужно произвести доработку поставляемых нами обработок 1С.

Дополнительная информация

Для работы интеграции контрагенты, номенклатура и работы должны быть связаны с 1С.

• Для связи контрагентов и номенклатуры используется «Код 1С», его можно увидеть в окне синхронизации справочников.





• Для связи работы в Quick Sales 1 с счетами, платежками и накладными 1C используется «Договор в 1С».
  Для каждой работы нужно заводить отдельный договор в 1С.

Какие есть ограничения в интеграции

Помимо перечисленных выше возможностей интеграции Quick Sales 1 с 1С, в ней так же присутствуют некоторые ограничения:

1. Можно использовать только одну 1С
2. Можно использовать только две валюты