Сравнение CRM-систем Quick Sales 1 и Quick Sales 2

Сравнение Quick Sales 1.5 и Quick Sales 2.0.

Данная страница предназначена для пользователей Quick Sales 1. Она поможет принять решение, переходить на Quick Sales 2 или нет. Кроме того, Quick Sales 1 больше не развивается.

Функциональных отличий в этих версиях программ нет. Но все функции переделаны с точки зрения удобства использования. Для удобства, будем рассматривать их по модулям.

Общие изменения

В большинстве случаев, данные вводятся теперь не в таблицах, а в специальных диалогах. Вопрос конечно спорный, "Зачем лишние окна?" скажете вы. И будете правы. В таблицах, где 1-2 столбца - дополнительные окна не нужны. Но если нужно выбирать дату, время, ставить флажки, то удобнее конечно специальный диалог. Да и информации больше помещается в диалоге, а не в строчке таблицы.
Изменилась цветовая гамма программы. Спокойные цвета, как показало тестирование, позволяют меньше утомлять глаза. В будущих версиях будет возможность настраивать цвета самостоятельно.
На панелях инструментов оставлены только самые используемые кнопки. К самым часто использованным добавлены подписи - промахнуться теперь сложно.
Многие таблицы сортируются при клике по заголовку.
Подсчет количества теперь производится в разы быстрее. Раньше программа принимала всю выборку на себя, а потом считала количество. Теперь все делается на сервере и подсчет количества производится очень быстро.
Горячие клавиши добавлены везде где они чаще всего требуются. Например поиск везде работает по F3. Переключение между модулями - F5-F9.
Увеличено быстродействие программы и повышена ее надежность.
Исправлены старые ошибки и добавлены новые.

Модуль Клиенты

Quick Sales 2.0	Преимущества Quick Sales 2 перед Quick Sales 1	Quick Sales 1.5
	В многоуровневых справочниках упрощен выбор значения. В поле "фильтр" вы указываете часть слова и поиск происходит по всему справочнику.
	История и план теперь на одной вкладке. Планы отмечены специальным значком.
	По всем продуктам, купленных клиентом, показана общая сумма в рублях и в долларах.
	Отображается сумма долга по каждой работе в двух валютах, а также общая задолженность.
	Теперь не нужно переключать вид просмотра, чтобы увидеть в какие общие группы входит клиент и в какие личные. Упростился и выбор групп - вы просто отмечаете их флажками. Групп бывает очень много и найти нужную не всегда просто. И фильтр здесь очень кстати.
	Более удобно реализован просмотр и управление списком контактов (контактных лиц). Их можно смотреть как табличном виде, так и на карточке.
	Фильтр вызывается отдельным окном и позволяет видеть результаты выборки, не закрывая окна фильтра.
	При выборе продукта есть возможность сделать поиск по всему справочнику!

Модуль Работы (Сделки)

В модуле Работы (бывший модуль Сделки) фильтр также выводится отдельным окном. Вообще фильтр сильно переделан и стал намного проще. Вид таблицы (работы, продукты и этапы) вынесен в панель инструментов. В фильтр добавлена новая возможность фильтровать работы, в которых продукты не отгружены.

Модуль Календарь

В Quick Sales 1.5 календарь был ввиде таблицы. В Quick Sales 2 он выполнен в виде удобного календаря в стиле Outlook и вынесен в отдельный модуль, доступный на панели слева. В таком режиме удобно смотреть и планировать свой распорядок дня. Да и не только свой. Планы можно передвигать мышью, меняя их время. Для любителей табличного вида есть режим просмотра планов в виде таблицы. Кстати, табличный вид пригодится и для анализа проведенных или планируемых контактах с клиентами.

Модуль Пакеты

Рассылка в Quick Sales 1 переименована в Пакеты, что точнее отражает ее назначение. А назначение очень простое - отправка клиенту по электронной почте базовой информации: прайс-листы, договоры, презентации. Пересылаемые данные могут занимать много места и чтобы не мучать пользователя архивированием и отправкой кучи писем - лучше воспользоваться возможностями Quick Sales. Процесс отправки превращается в одно удовольствие. Главное не увлечься ;-). Добавление и редактирование пакетов стало удобнее и проще.

В Quick Sales 2 пакеты клиента вынесены отдельной вкладочкой на карточке клиента.

Модуль Отчеты

В модуле Отчеты в Quick Sales 2 ограничения выполнены в виде дерева справочников, а не в виде вкладок как раньше. В дереве проще ориентироваться, всегда видно где они установлены и их просто изменять. Дерево ограничений расположено прямо на вкладке с общими параметрами отчета.

Добавлены наиболее часто используемые интервалы дат, чтобы не устанавливать даты вручную:
- текущий месяц
- предыдущий месяц
- текущий квартал
- предыдущий квартал
- текущий год
- предыдущий год

База знаний

Добавлена кнопка скопировать ответ в буфер обмена, чтобы проще было отвечать на письма пользователей.

Чего в Quick Sales 2 больше нет

	В пакетах больше нет статуса "Тест".
	В отчетах выбора сортировки больше нет. Сортировка идет всегда по последнему столбцу в обратном порядке.
	В таблице клиентов нет больше цветной раскраски по клиентам (кто платил деньги, а кто нет).